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Anthropic沖刺IPO，46億收入對上5180億算力承諾，2萬億估值如何定價

AI基建的債務賬，1250億美元收入缺口與1200億被挪出表外的杠杆

偉達盤中創曆史新高，市值逼近5.7萬億美元，距6萬億僅一步之遙

從設備出口到參與礦區分紅，博雷頓(01333.HK)擴展非洲商業模式邊界

VLCC三年期日租破10萬美元，中遠海能(01138.HK)估值邏輯面臨重估

歡創科技（06802.HK）上市次日重挫47% 物理AI概念新股遭遇估值退潮

氣候變化正式進入董事會議程，董事會從形式合規走向實質監督

央行一日調整四項結構性貨币政策工具定向支持基建與科創

财政部部長撰文定調精準有效增量政策空間與支出優先級明确

真灼快訊

2026年10月04日星期日

真灼頭條

Anthropic沖刺IPO，46億收入對上5180億算力承諾，2萬億估值如何定價

AI基建的債務賬，1250億美元收入缺口與1200億被挪出表外的杠杆

偉達盤中創曆史新高，市值逼近5.7萬億美元，距6萬億僅一步之遙

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央行中期流動性加力，1.2萬億元買斷式逆回購釋放穩增長信号

現貨黃金多空博弈加劇，利率邏輯主導定價走勢

房貸貼息新政落地内房股盤中深V，政策底明确之後，銷售驗證成為下一道考題

美聯儲加息落地港股承壓，恒指節後首日重挫2.6%，高股息與真成長成布局主線

偉達盤中創曆史新高，市值逼近5.7萬億美元，距6萬億僅一步之遙

Anthropic沖刺史上最大IPO，估值劍指2萬億美元，港股科技新股定價體系面臨再校準

AI應用層迎來重估時刻，智譜單月重挫46%VS美圖快手收入兌現，港股科技定價邏輯切換

Optimus量産提速十倍，港股機器人産業鍊進入訂單驗證期

十五五開局政策密集落地穩地産擴内需強科技補基建主線确立

港股三季度收官複盤，恒指季漲6.5%難掩九月頹勢，闆塊極端分化下的四季度懸念

中央财政首次對商業性房貸貼息落地，部分城市房貸利率階段性進入2字頭，樓市托底進入直接補貼時代

9月制造業PMI重回擴張區間，生産與新訂單雙雙回升，金九成色與物價隐憂并存

氣候變化正式進入董事會議程，董事會從形式合規走向實質監督

美股可持續基金 14 個季度來首次淨流入，資金湧向 AI 電力與電網資産

鋼鐵水泥鋁納入碳市場首年，港股高排放行業内部碳定價走向台前

綠證價格指數将發布，核電納入綠電體系，港股新能源運營商迎重估窗口

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從設備出口到參與礦區分紅，博雷頓(01333.HK)擴展非洲商業模式邊界

VLCC三年期日租破10萬美元，中遠海能(01138.HK)估值邏輯面臨重估

世界模型成為下一代算力戰場，英偉達與AMD的戰争從芯片燒向物理AI

騰訊控股(00700.HK)傳與Oracle簽署約70億美元五年期AI芯片租賃協議

騰訊控股(00700.HK)傳與Oracle簽署約70億美元五年期AI芯片租賃協議

騰訊控股(00700.HK)傳與Oracle簽署約70億美元五年期AI芯片租賃協議獲取約10萬枚先進AI芯片二季度資本支出同比增176% 自由現金流十多年來首現季度負值據《金融時報》報道，騰訊控股

Anthropic沖刺史上最大IPO背後的ESG審視，循環融資結構與AI基礎設施的治理風險浮出水面

目标估值2萬億美元、有望刷新史上最大IPO紀錄的Anthropic，正在把一類全新的ESG議題推上桌面。按6月1日秘密遞交S-1時9650億美元的估值，到如今市場讨論的2萬億美元目标，這家AI實驗室的

AI算力的隐性賬單，數據中心耗電狂飙沖擊美國電網，科技巨頭的ESG承諾遭遇現實拷問

AI的每一次查詢都在消耗電力，這筆賬正在變成宏觀問題。美國能源信息署9月9日發布的短期能源展望顯示，2026年美國發電量預計增長2.2%至創紀錄的4368太瓦時，數據中心發展和制造業擴張被明确列為需求

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錦欣生殖（01951.HK）已回購3.29億元并拟逐步将派息率提至經調整EBITDA的20%-40%

緻豐工業電子（01710.HK）立訊精密拟購75%控股權簽諒解備忘錄，或觸發全面要約

中原銀行（01216.HK）推進邦銀金租及洛銀金租重組并收購吸收合并三家村鎮銀行

海峽石油化工（00852.HK）刊發收購守則規則3.7每月更新

港股假期領跌，外部擾動與資金面收緊交織

港股低估值與南向資金持續流入多空對峙等待觸發信号

印度股市遭遇25年最長連跌外資再平衡凸顯A股相對韌性

10年期美債觸及5.34%創2002年以來新高，股債跷跷闆失靈下的全球組合重構

央行開展1.2萬億元買斷式逆回購淨投放2000億元平滑節後資金面

财政部部長撰文定調精準有效增量政策空間與支出優先級明确

央行一日調整四項結構性貨币政策工具定向支持基建與科創

反内卷縱深推進，從PPI環比四連漲到重點行業産能治理，價格修複正在變成企業盈利

Anthropic沖刺IPO，46億收入對上5180億算力承諾，2萬億估值如何定價

歡創科技（06802.HK）上市次日重挫47% 物理AI概念新股遭遇估值退潮

港股IPO市場熱度不減，百度昆侖芯秘密提交香港上市申請

港股IPO上半年募資2099億港元，同比增92.53%

周報

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AI基建的債務賬，1250億美元收入缺口與1200億被挪出表外的杠杆

美股周報：利率飙升成最大灰犀牛，大盤分化下的謹慎多空

下周展望：非農數據定調全球風險偏好，節後南向回流決定修複力度

政策與數據：内地PMI重返擴張區間，經濟邊際改善

蔚來與吉利達成換電及充電業務戰略交易投後估值約160億元

廣汽集團拟發行股份收購一汽豐田50%股權推動南北豐田整合

VLCC三年期日租破10萬美元，中遠海能(01138.HK)估值邏輯面臨重估

從設備出口到參與礦區分紅，博雷頓(01333.HK)擴展非洲商業模式邊界

國慶黃金周消費前瞻，服務消費領銜的假期結構，數據驗證窗口将在假期中段開啟

特斯拉三季度交付48.65萬輛超市場預期，汽車企穩之後，Optimus進入業績驗證期

SpaceX刷新史上最大IPO紀錄後Anthropic接棒，美股四季度迎來千億美元級别的承接力大考

蘋果微軟财報季開啟假日季叙事，消費韌性與AI投資回報的雙軌驗證

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