立德教育(01449.HK)公告,于2026年7月24日(交易時段後),公司與配售代理訂立配售協議,據此,公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準,以每股配售股份0.265港元的配售價,向不少于六名承配人配售最多1.33億股配售股份,而該等承配人及其最終實益擁有人均須為獨立第三方。配售股份将根據一般授權配發及發行。
假設已發行股份數目自本公告日期起至完成期間并無變動,最多1.33億股配售股份相當于:(i)公司于公告日期現有已發行股本約20.00%;及(ii)經配發及發行配售股份擴大後的公司已發行股本約16.67%。配售事項下配售股份的最高總面值将為1,333,330美元(相當于約10,399,974港元)。
每股配售股份0.265港元的配售價較股份于配售協議日期在聯交所所報的收市價每股0.330港元折讓約19.70%;假設所有配售股份獲悉數配售,配售事項所得款項總額及所得款項淨額(經扣除配售傭金及其他相關開支後)估計分别約為3533萬港元及3458萬港元。公司拟将配售事項所得款項淨額用作以下用途:(i)約2594萬港元用于集團在數碼及智能教育與教學方面的業務發展;及(ii)餘下約864萬港元用作集團的一般營運資金。