康龍化成(03759.HK)發布公告，2026年8月26日，公司與經辦人(即彙豐)訂立認購協議，據此并受當中若幹條件所規限，公司已同意發行，而經辦人已同意認購及支付，或促使認購人認購及支付本金總額為人民币21.80億元的可轉換債券(即人民币21.80億元于2027年到期的美元結算零息可轉換債券)。經辦人已進行簿記建檔程序，其後可轉換債券的條款(包括但不限于本金額及初步轉換價)已予以厘定。

可轉換債券可按照可轉換債券的條款及條件所載情況，按初步轉換價每股H股36.08港元(可予調整)轉換為公司H股。初步轉換價每股H股36.08港元(可予調整)代表相對于2026年8月26日(即最後交易日)香港聯交所所報H股收市價每股30.90港元，溢價約16.76%。按初步轉換價每股H股36.08港元計算，假設悉數轉換，可轉換債券将可轉換為約7047.86萬股新H股，相當于本公告日期公司已發行股份數目(不計任何庫存H股)的3.84%。

認購的總所得款項預期約為美元3.308億元，發行可轉換債券的所得款項淨額預期約為美元3.272億元。轉換H股将根據一般授權予以發行。公司拟将發行可轉換債券的所得款項淨額作以下用途：1)約70%用于支持集團業務的擴張及發展；2)約20%用于為集團現有部分債務進行再融資，并優化資本結構；及3)約10%用于一般企業用途及補充營運資金。