太古股份公司(00019.HK及00087.HK)發布公告,2026年9月2日(交易時段前),公司已成功執行加速換股交易。加速換股交易包括債券回購及股份配售,涉及公司回購本金總額為港币46.89億元的債券(占債券總本金額約99.77%及按債券本金額的109.08%作為回購價),以及公司出售約3.63億股國泰航空股份(作價每股國泰航空股份港币13.20元)。
由于根據加速換股交易獲交換或獲回購及注銷的債券本金總額達原已發行債券本金總額的90%或以上,Swire Pacific Finance(作為債券發行人)可根據條件行使權利,按其本金額贖回全部剩餘未償還債券。公司将于适當時候另行刊發公告。
集團預期就股份配售錄得約港币11.18億元的收益,該金額參考集團于國泰航空的權益的最新可得賬面值計算得出。加速換股交易的整體淨收益預期約為港币7.04億元(包括債券回購的公平值虧損,但不包括交易成本)。