農業銀行(01288.HK) 拟向财政部等定增A股募資不超1,600億元,申請清洗豁免
董事會通過向特定對象發行A股方案:拟募集資金總額不超過人民币1,600億元(含,相當于約1,850.61億港元),扣除發行費用後全部用于補充核心一級資本。發行對象為财政部(認購1,300億元)、中國煙草(100億元)及江蘇煙草、浙江煙草、湖北煙草(各50億元)、北京煙草(30億元)、雙維投資(20億元),均以現金認購并已簽訂附條件生效的股份認購協議。發行價原則上不低于定價基準日(發行期首日)前20個交易日A股交易均價;認購股份限售期五年;發行數量不超過發行前總股本15%。同時提請臨時股東會授予一般性授權(不超過已發行A股及/或H股各自15%),并就财政部認購申請清洗豁免。方案尚需臨時股東會、金融監管總局批準、上交所審核及中國證監會注冊。