市場亮點

l  标準普爾500指數創下今年第23個收盤記錄，迷因股大幅下跌。美國國債收益率下降，美元走軟。美聯儲掉期定價顯示寬松步伐加快。油價和金價上漲。日經指數期貨上漲。

l  由于最新的美國通脹數據強化了對美聯儲降息的預期，亞洲股市追随華爾街的漲勢。澳大利亞、日本和韓國的股市均有所上漲。

l  香港恒生指數開盤上漲0.5%，至19,175.73點。騰訊控股有限公司對指數上漲貢獻最大，上漲4.8%。龍湖集團控股有限公司漲幅最大，上漲7.2%。在早盤交易中，82隻股票中有42隻上漲，38隻下跌；所有闆塊均上漲，以金融股為首。

期權摘要

l  理想汽車和中電控股分别是恒生指數中看跌/看漲期權比率較低和較高的股票。

l  阿裡巴巴的看漲期權未平倉合約數比20日均值高出2.81個标準差，而中國蒙牛乳業的這一數據則高出2.44個标準差。

l  騰訊、阿裡巴巴、小米、中國建設銀行的看漲和看跌期權交易活動均顯著增加。海底撈的看漲期權交易量約為看跌期權的8倍，而中國工商銀行的每100張看跌期權交易量對應11張看漲期權。

重要新聞

亞洲股市

l  在兩大互聯網巨頭報告了今年前三個月截然不同的财報後，騰訊控股有限公司相較于阿裡巴巴集團控股有限公司的表現可能會進一步拉大差距。

l  恒生指數是否将回到 2009 年的水平？

l  外國投資者繼續搶購三星電子的股票，此前這家科技巨頭在 2023 年成為最大的投資熱點。4 月份，外國投資者又增持了價值 2.3 萬億韓元的三星電子股票，但有迹象表明，人工智能推動的購買狂潮可能正在降溫。SK Hynix更傾向于尖端人工智能芯片的開發，該月資金流出約 6000 億韓元。盡管每月都有資金流出，但 SK仍是今年最受外資歡迎的股票之一。

l  東京證券交易所的買單激增，主要是對市場影響較大的半導體相關股票，原因是前一天美國市場的上漲帶來了積極反應。

美國股市

l  Berkshire Hathaway購買了總部位于蘇黎世的 Chubb 公司近 2,600 萬股股票，持股價值 67 億美元。

l  第二季度過半時，"華麗七巨頭 "中表現最好的股票是谷歌和 YouTube 的所有者 Alphabet，漲幅約為 14.15%。本季度迄今為止，蘋果公司上漲了約 10.8%，Nvidia 公司上漲了 4.8%，亞馬遜公司上漲了 2.4%。這四家公司的漲幅都超過了标準普爾 500 指數，後者的漲幅約為 2.1%。本季度表現最好的闆塊是标普 500 公用事業闆塊，上漲 9.9%，是排名第二的标普 500 通信服務闆塊（上漲 3.9%）的兩倍多。标普 500 信息技術闆塊（+2.8%）的表現也優于标普 500 指數。

l  優步科技公司（UBER +2%）與好市多批發公司（COST +1.2%）的合作可能有助于加快月活躍用戶的增長，而移動和配送領域的用戶增長似乎已趨于平穩。Uber 最近與 Instacart 簽訂的協議可能有助于好市多加入配送平台。為學生推出的優惠訂閱産品和護理人員乘車服務也可能有助于提高乘車頻率。

l  期權交易商在下周财報發布前看漲英偉達公司

l  Arcutis Biotherapeutics (ARQT +14%)股價飙升，此前該公司公布的第一季度銷售額超出預期，原因是對皮膚病處方藥的需求增長。

l  BioCryst Pharmaceuticals（BCRX +19%）股價上漲，此前包括首席執行官在内的至少五名内部人士向美國證券交易委員會提交文件，稱他們買入了價值 80 多萬美元的股票。

l  住宅太陽能公司陽光電力（SunPower）在清潔技術領域漲勢最為強勁，本周以來已上漲 34%。

l  蒙特利爾銀行（BMO）将該股的年末目标股價上調至5600點，創下曆史新高。

l  思科（Cisco）上調了全年收入預期，股價攀升。銷售和盈利均好于預期。B. Riley 在報告虧損後下跌。

l  巴西國家石油公司（Petrobras）下跌，原因是巴西總統盧拉-達席爾瓦（Lula da Silva）因股息糾紛解雇了首席執行官讓-保羅-普拉茨（Jean Paul Prates），并讓瑪格達-尚布裡亞特（Magda Chambriard）接替他的職位。他還解雇了首席财務官。傑富瑞将該股評級下調為持有

l  沙特基金不再持有衆多科技股，包括在亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）、微軟公司（Microsoft Corp.該财富基金用較少數量股票的看漲期權取代了對這些股票和其他科技股的直接持股，此舉使其能夠以較少的資金風險保持對這些公司的一定風險敞口。沙特報告還放棄了年底持有的美國金融和旅遊公司的全部股份。其中包括貝萊德公司 6.02 億美元的股份，嘉年華公司 9.42 億美元的投資，以及 Booking 控股公司 7.57 億美元的持倉。

l  每日圖表：GameStop 的快速衰退并沒有阻止一些交易商押注本周将大漲 300%--交易量最大的看漲期權的執行價為 100 美元和 128 美元，遠高于 42 美元的盤中高點。

本日外彙和大宗商品亮點

l  瑞銀表示，央行正在退出美國債券并轉向黃金。

l  澳大利亞和新西蘭政府債券上漲。美國國債在前一交易日收益率全線下降後保持穩定。美國10年期國債收益率下跌10個基點，而對政策敏感的2年期國債收益率下跌9個基點，因投資者提前預期降息。掉期市場的定價顯示，今年預計會有一次降息，但在周三的通脹數據公布後，這一預期增加到了兩次。

l  由于日本第一季度經濟收縮，私人消費和資本支出均有所減少，日元周四早些時候的部分漲幅被抹去。

l  由于商業原油庫存下降幅度大于預期，油價小幅上漲。周四早盤，金價也有所上漲，使得黃金連續第三天走高。

文章來源：Goldhorse Capital Extramile