過去一周定價的兩筆小額IPO因交易規模沒有納入華赢的統計，有一家發行人推遲到下周 ( AZTR )。上周的IPO申請日曆受到康明斯分拆公司Atmus Filtration ( ATMU ) 的影響，Atmus 啟動了 2.75 億美元的首次公開募股，以及連鎖餐廳CAVA Group ( CAVA ) 申請籌資 1 億美元。
投影屏幕制造商Strong Global Entertainment ( SGE ) 以 2900 萬美元的市值籌集了 400 萬美元。該公司從 FG Group（紐約證券交易所：FGH）分拆出來，生産大幅面投影屏幕并提供相關産品和服務。Strong Entertainment 破發，全周下跌 11%。
中間市場資産管理公司CaliberCos ( CWD ) 以 8400 萬美元的市值籌集了近 500 萬美元。該公司向私人投資者、投資顧問、家族辦公室和機構以及内部人員推銷其服務。截至 2022 年 12 月 31 日，其總公允價值 AUM 為 7.45 億美元。CaliberCos 在首秀大漲後，在售後市場小幅回落，收盤上漲 31%。
Bowen Acquisition 是一家針對亞洲企業的空白支票公司，上周五向美國證券交易委員會提交申請，要求通過首次公開募股籌集至多 6000 萬美元。
這家總部位于紐約州紐約的公司計劃以 10 美元的價格從而籌集 6000 萬美元。每個股份包括一股普通股和一項在初始企業合并完成後獲得十分之一股份的權利。按照拟議的交易規模，Bowen Acquisition 的市值将達到 8100 萬美元。計劃在納斯達克上市，代碼為BOWNU。EarlyBirdCapital 是該交易的唯一賬簿管理人。
公司由現任深圳國興資本執行副總裁的董事長蓋娜和首席執行官羅建剛領導，其現任職務包括 Cleantech Global 經理和 Prime Science & Technology 總裁。該公司計劃瞄準亞洲的業務，重點關注那些具有令人相信的經濟效益、有通往正在經營現金流的明确途徑、重要資産和成功的管理團隊的業務。
AVA Group 是一家在美國擁有 263 家分店的地中海休閑快餐連鎖店，上周五向美國證券交易委員會提交申請，要求通過首次公開募股籌集至多 1 億美元。它計劃在紐約證券交易所上市，代碼為CAVA。CAVA Group 于 2023 年 2 月 6 日曾秘密提交。摩根大通、花旗、摩根士丹利和派珀桑德勒是該交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。
CAVA 認為，它已成為快速增長的地中海類别中唯一一家大規模的全國性參與者，與其在該類别中的第二大競争對手相比，餐廳數量是其兩倍多。截至 2023 年 4 月 16 日，該公司在 22 個州和華盛頓特區擁有并經營着 263 家 CAVA 餐廳，包括對 145 個 Zoes Kitchen 地點的改造（2018 年收購）。它預計到 2023 年底将有 34 到 44 家淨新餐廳開業，其中包括 8 家剩餘的 Zoes Kitchen 改建餐廳。CAVA 在 2023 年第一季度的平均單位銷量為 250 萬美元，高于去年同期的 240 萬美元，其餐廳級利潤率為 25.4%，高于去年同期的 17.5%。
CAVA也入股了另一家正在籌備中的大規模餐廳 IPO：巴西牛排連鎖店 Fogo Hospitality（FOGO) 已申請備案，預計将進行 2 億美元的首次公開募股。自 2021 年 11 月首次提交招股說明書以來，其招股說明書一直保持最新，而最近一次是在本月早些時候提供了最新的财務信息。
FPA Energy Acquisition 是一家以碳中和為重點的空白支票公司，以房地産企業為目标，上周一向美國證券交易委員會提交申請，要求通過首次公開募股籌集至多 1 億美元。
這家總部位于佐治亞州阿爾法利塔的公司計劃以 10 美元的價格提供 1000 萬股，籌集 1 億美元。每個股份包括一股普通股、一項在初始企業合并完成後獲得十分之一股份的權利，以及一份認股權證，可按 11.50 美元行使。按照拟議的交易規模，FPA Energy Acquisition 的市值将達到 1.28 億美元。
FPA Energy Acquisition 由首席執行官兼董事長 Christopher Yurko領導，Christopher Yurko 是 Greenwave Energy 的前副總裁，現任職務包括 Forsa Power Alliance 的董事總經理兼 CRO，以及代理首席财務官 Rosario Fava，前殼牌石油氣化和生物燃料全球負責人兼副總裁。該公司計劃瞄準在房地産中運營或從中獲得大部分收入的企業，重點關注将現有辦公樓改造成混合用途開發項目的機會。為了将再開發計劃轉變為碳中和，SPAC 打算在其收購目标中部署太陽能、雨水收集和垂直室内農業等技術。
FPA Energy Acquisition成立于2022年，計劃在納斯達克上市，股票代碼為FPAQU。I-Bankers Securities 和 IB Capital 是該交易的聯合賬簿管理人。
Signing Day Sports 運營着一個學生運動員招募平台，上周一向美國證券交易委員會提交申請，要求通過首次公開募股籌集至多 1900 萬美元。
這家總部位于亞利桑那州斯科茨代爾的公司計劃以 4 至 6 美元的價格發行 380 萬股股票，籌集 1900 萬美元。在華赢建議範圍的中間，Signing Day Sports 的完全攤薄市值将達到 6900 萬美元。計劃在美國紐約證券交易所上市，代碼為SDS。該公司于 2022 年 11 月 8 日曾秘密提交。Boustead Securities 是該交易的唯一賬簿管理人。
Signing Day Sports 提供了一個數字平台，幫助學生運動員被全國各地的教練和招聘人員發現和招募。該平台目前被高中、體育俱樂部和有抱負的高中運動員以及 NCAA（第一、第二和第三級别）和 NAIA 的大學使用。該公司目前支持足球、棒球和壘球，不過它計劃在 2023 年 5 月或前後擴展到其他運動項目，包括男子和女子足球。該公司規模小，經營曆史有限。
目前有兩家公司計劃在本周上市，康明斯分拆出來的Atmus Filtration ( ATMU ) 是本周的重點，計劃以 16 億美元的市值籌集 2.75 億美元。該公司主要以 Fleetguard 品牌運營，生産用于發動機和其他工業用途的各種過濾産品，銷往 150 個國家/地區。Atmus 是盈利的，其 OEM 客戶支持利潤率較高的售後市場産品的經常性收入，但其三個最大的客戶占 2022 年收入的一半左右。
生物技術公司Azitra ( AZTR ）計劃以 7000 萬美元的市值籌集 1200 萬美元。該生物技術公司的管道由一種針對孤兒疾病 Netherton 綜合征的轉基因細菌菌株領導。Azitra 的主要候選人預計将在 1H23 進入 Phase 1b 試驗，該公司與拜耳簽訂了聯合開發協議，為消費品和化妝品開發細菌微生物。
Azitra 是一家開發工程細菌療法的 1 期皮膚病學生物技術公司，這家總部位于康涅狄格州布蘭福德的公司計劃以 5 美元的價格發行 240 萬股股票，籌集 1200 萬美元。按照提議的價格，Azitra 的完全攤薄市值為 7000 萬美元。
Azitra 專注于開發可局部用于治療皮膚疾病的工程蛋白和活性生物治療産品。該公司擁有一個微生物庫，其中包含大約 1,500 種獨特的細菌菌株，可以篩選這些菌株以獲得獨特的治療特性。Azitra 最初的重點是開發表皮葡萄球菌的基因工程菌株。其管道目前由 ATR-12 領導，這是一種正在開發的表皮葡萄球菌基因改造菌株，用于治療孤兒疾病 Netherton 綜合征，預計将在 1H23 進入 1b 期試驗。該公司還與拜耳簽訂了一項聯合開發協議，以研究和開發兩種用于消費品/化妝品的微生物菌株。
Azitra成立于2014年，計劃在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為AZTR。ThinkEquity 是該交易的唯一賬簿管理人。
Atmus Filtration Technologies 是發動機制造商康明斯（紐約證券交易所代碼：CMI）的分拆公司，生産用于公路商用車和非公路農業、建築、采礦和發電車輛和設備的産品。該公司負責設計和制造先進的過濾産品，主要采用 Fleetguard 品牌，通過延長服務間隔、降低維護成本和增加正常運行時間來降低排放并提供資産保護。其産品包括燃油濾清器、潤滑油濾清器、空氣濾清器、曲軸箱通風裝置、液壓濾清器以及冷卻劑和其他化學品。
Atmus Filtration Technologies 成立于 1958 年，截至 2023 年 3 月 31 日止的 12 個月收入為 16 億美元。它計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為ATMU. 高盛、摩根大通、貝爾德、美國銀行證券、富國銀行證券和彙豐銀行是該交易的聯席賬簿管理人。預計在 2023 年 5 月 22 日本周内定價。
來源｜華赢控股
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