H&H國際建議向專業投資發行美元優先票據,所得款項淨額主要償還明年到期票據及其應計利息,及使用剩餘所得款項淨額償還部分現有優先融資。德銀香港、高盛亞洲及彙豐銀行獲委任為聯席全球協調人。

該公司同時公布,就明年到期票據進行購買要約,涉未償還本金額為近2.7億美元。