H&H國際控股(01112.HK)發布公告，有關3億美元于2028年到期的9.125%優先票據(“新票據”)，2025年1月16日，公司與初步買方就發行新票據(“新票據發行”)訂立購買協議。

根據是次發售提呈發售新票據的所得款項毛額将約為2.9498億美元。公司拟透過提交要約使用新票據的所得款項淨額(即所得款項毛額經扣除包銷折讓、就發售應付初步買方的報酬以及其他費用及開支)為公司現有債務進行再融資，包括為償還2026年票據及其應計利息提供資金。公司将向香港聯交所申請批準以僅向專業投資者進行債務證券發行的方式将新票據上市及買賣。