資本策略地産(00497.HK)公告，發行将由公司擔保的于2028年到期的1.5億美元10.50%有擔保票據。

于2025年5月14日，公司及ESL(公司的全資附屬公司)與摩根大通證券(亞太)有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及瑞士銀行香港分行(各自為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)，及德意志銀行香港分行及摩根士丹利國際股份有限公司(各自為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)就新票據發行訂立認購協議。中信銀行(國際)有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司就新票據發行擔任聯席經辦人。

新票據發行的估計所得款項淨額(扣除包銷傭金及估算發售開支後)将約為1.41億美元。ESL将把所得款項淨額全數轉借予公司及╱或集團的其他成員公司，再用作償還若幹債務(包括但不限于為購買根據要約交回的2025年票據提供資金)。