哔哩哔哩-W(09626.HK)發布公告，發售先前于2025年5月21日(香港交易時段後)公布的本金總額為6億美元于2030年到期可換股優先票據的定價信息。票據已根據證券法第144A條僅向合理相信屬合資格機構買家者發售。公司已授予票據發售的初始買方增購本金金額最多9000萬美元的票據的期權，并可在自票據首次發行的日(包括當天)起的30天内行使該期權(“期權票據”)。

就票據發售而言，公司宣布同時進行對沖發售(“同時進行對沖發售”)的定價信息，據此，已自第三方處借入的1028.124萬股Z類普通股(占轉換股份數目的40.6%)乃由高盛(亞洲)及摩根士丹利亞洲(“包銷商”)以單獨包銷發售的方式按每股Z類普通股140.10港元提呈發售，各自分别代表自己本身及╱或為各自的聯屬人士。票據發售與同時進行對沖發售的交割互為先決條件。

此外，公司根據其現行股份購回計劃，按發售價認購及配發于同時進行對沖發售中提呈發售的總金額為7.83億港元的558.814萬股Z類普通股(“同步購回”)，占(i)截至2025年5月20日(即本公告所載資料的最後實際可行日期)已發行及流通在外股份總數的1.3%；(ii)可轉換股份的22.1%及(iii)股份數目(視乎同時進行對沖發售而定)的54.4%。同步購回的購買價格為每股Z類普通股140.10港元，相當于同時進行對沖發售的清算股價(即宣布首次包銷發售)，其将參考每股Z類普通股于聯交所最新報告的收市價厘定。為避免疑義，公司為價格接受者，原因為其不會參與同時進行對沖發售的磋商或在設定其價格方面發揮積極作用。