哔哩哔哩-W(09626.HK)發布公告，有關(i)發售本金總額為6億美元于2030年到期的可換股優先票據(“票據發售”)；(ii)授予票據發售的初始買方增購本金金額最多9000萬美元的票據的期權，并可在自票據首次發行之日(包括當天)起的30天内行使該期權(“期權票據”)；(iii)同時進行對沖發售；及(iv)同步購回。初始買方于2025年5月22日已行使其權利(各自而非共同)按與票據相同的購買價格購買所有期權票據。期權票據的主要條款與票據相同，詳情載于該等公告。

各自經扣除初始買方的估計費用、傭金及開支後，公司預計自票據發售籌集所得款項淨額約5.89億美元，并預計自期權票據籌集額外所得款項淨額8865萬美元。公司計劃将該等發售的所得款項淨額總額約6.78億美元用于增強其内容生态以促進用戶增長、加速IP資産創造及釋放其内在潛力。公司亦計劃将該等發售的所得款項淨額用于提高其整體變現效率、撥付拟同步購回、為日後不時根據其股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。