天彩控股(03882.HK)發布公告，2025年5月23日，公司與配售代理(即Funderstone Securities Limited)訂立配售協議，據此，公司有意提呈發售作認購，而配售代理已同意根據配售協議所載的條款并受限于其中先決條件，按竭盡所能基準促成可換股債券認購。配售代理須于配售期内促成不少于6名承配人認購本金總額最多為7000萬港元的可換股債券。

假設換股權按初步換股價1.56港元(可予調整)獲悉數行使，公司将配發及發行最多4487.18萬股換股股份，相當于(i)于配售協議日期現有已發行股份總數約4.45%；及(ii)經按初步換股價悉數轉換可換股債券後配發及發行換股股份而擴大的已發行股份總數約4.26%。初步換股價1.56港元較股份于配售協議日期在聯交所所報的收市價每股1.1港元溢價約41.82%。由于換股股份将根據一般授權配發及發行，因此配售事項毋須取得股東批準。

假設配售代理成功配售全部可換股債券，配售事項所得款項總額最高将為7000萬港元。配售事項的所得款項淨額最高将為6770萬港元，用途如下：(a)鑒于美國關稅事件，約34%将用作影像産品分部的一般營運資金；(b)鑒于其期初起步階段，約33%将用作即時配送系統服務分部的一般營運資金；及(c)約33%将部分用于償還集團若幹現有銀行貸款及應付一名控股股東、主席兼執行董事鄧榮芳先生金額約3900萬港元年利率3%的股東貸款。