廣發證券(01776.HK)公告，廣發證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”)面向專業機構投資者公開發行面值不超過200億元(含)的次級公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2024〕1258号文同意注冊。廣發證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新次級債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)計劃發行規模不超過10億元(含)。

2025年5月27日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價，利率詢價區間為1.50%-2.50%。根據網下向專業機構投資者詢價結果，經發行人與簿記管理人按照有關規定，在利率詢價區間内協商一緻，最終确定本期債券(債券簡稱：“25廣KC1”，債券代碼：524282)票面利率為1.75%。