萬國數據-SW(09698.HK)宣布開始拟定發售可轉換優先債券(“債券發售”)，該債券本金總額為4.50億美元，2032年到期(“債券”)，視乎市況及其他因素而定，将以私募方式發售予根據1933年美國證券法(經修訂)(“美國證券法”)第144A條規定合理相信為合資格機構買家的人士。公司預計将于債券發售中授予初始購買者一項選擇權，允許其購買最多額外5000萬美元本金總額的債券，而該選擇權可于債券發行的首日(并包括該日)開始的13天期内行使。

在債券發售的同時，公司開始拟定注冊公開發售美國存托股(“出借的美國存托股對沖配售”)，公司有意按照與美國存托股借股人(該聯屬人士稱為“美國存托股借股人”)訂立的美國存托股出借協議(“美國存托股出借協議”)将美國存托股借貸予發售包銷商的一家聯屬人士(該借貸美國存托股稱為“出借的美國存托股”)，供美國存托股借股人的聯屬人士(“出借的美國存托股包銷商”)出售。

此外，公司拟于美國開始一項包銷注冊公開發售520萬股美國存托股(“原美國存托股”)，惟須視乎市場及其他條件而定(“原美國存托股發售”)。包銷商将擁有30天選擇權，可購買最多78萬股額外美國存托股。