聖貝拉(02508.HK)發布公告，公司拟全球發售9542萬股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份954.2萬股，國際發售股份8587.8萬股；2025年6月18日至6月23日招股；發售價為每股發售股份份6.58港元，每手買賣單位為500股，瑞銀集團及中信證券為聯席保薦人；預期股份将于2025年6月26日開始在聯交所買賣。

集團是中國領先的産後護理和修複集團，集團還提供家庭護理服務和滿足女性需求的食品。集團的目标是成為亞洲領先的綜合性家庭護理品牌集團，擁有不斷發展的品牌組合，通過加強集團在現有業務部門和運營市場的影響力，推出新産品以開拓養老護理服務等新的業務闆塊，并将集團的服務網絡擴展到除在中國内地、香港、新加坡和美國的現有業務之外的有前景的市場。根據弗若斯特沙利文報告，集團為亞洲及中國最大的産後護理及修複集團(以2024年月子中心的收入計算)、中國增長最快的規模化産後護理及修複集團(以2022年至2024年收入增長率計算)以及中國内地首家拓展至中國内地以外地區的月子中心運營商。于2024年，以來自中國月子中心的收入計算，集團占市場份額約1.2%。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在達成若幹先決條件後，按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購淨金額合共不超過4150萬美元(或約3.253億港元)。基于發售價每股發售股份6.58港元，基石投資者将認購的發售股份總數将為4944.3萬股。基石投資者包括GIMM Holding Limited(“GIMM”，由58同城間接擁有25%股權)、華夏基金(香港)有限公司(“華夏基金(香港)”，華夏基金管理有限公司(“華夏基金”)的全資附屬公司)、JKKB Limited(“JKKB”，為杭州金開康貝股權投資合夥企業(有限合夥)(“金開康貝”)全資擁有的特殊目的公司)、吳啟楠先生、SS Morgan Capital Limited (“SS Morgan”)、敏睿商務咨詢有限公司(“敏睿”)、以及汪牽擎女士。

按發售價每股股份6.58港元計算，集團将收取全球發售所得款項淨額約5.405億港元(假設發售量調整權及超額配股權未獲行使)。其中，所得款項淨額約29%将用于擴展産後護理網絡，包括于集團已進駐的城市及對集團而言的新城市開設新的月子中心、整合競争對手及收購部分管理中心；約37%将用于推出新服務及産品，以擴展全面的品類滿足客戶的生命周期需求；約6%将用于培訓專業家庭護理專家；約18%将用于研發活動；以及約9%将用作營運資金及其他一般企業用途。