金力永磁(06680.HK)發布公告，2025年7月23日，發行人(即金力永磁綠色科技(香港)有限公司，為公司的全資附屬公司)、公司及經辦人(即UBS AG Hong Kong Branch及星展銀行有限公司)簽署認購協議，根據該協議并在達成所載若幹條件的前提下，發行人已同意發行，而各經辦人已分别(并非共同或共同及個别地)同意認購和支付(或促使認購人認購和支付)本金為1.175億美元的債券。公司将根據擔保契據的條款，無條件及不可撤回地擔保發行人到期支付根據債券及信托契據表示應付的所有款項。

債券可于條款及條件所載情況下按初步轉換價每股H股21.38港元(可予調整)轉換為H股。初步轉換價為每股H股21.38港元，較7月23日(即簽署認購協議的交易日)在香港聯交所所報最後收市價每股H股19.44港元溢價約10.0%。

假設按初步轉換價每股H股21.38港元悉數轉換債券，則債券将轉換為約4314.14萬股H股，相當于公司于本公告日期已發行H股股本總額約18.95%及已發行股本總額約3.14%，以及悉數轉換債券後的經擴大已發行H股股本總額約15.93%及經擴大已發行股本總額約3.05%。根據認購估計所得款項淨額約1.15億美元，及債券悉全數轉換産生的4314.14萬股轉換股份計算，每股轉換股份的淨發行價估計約為20.97港元。有關所得款項淨額目前拟用于以下用途，即：(i)償還債務；(ii)購回H股；(iii)一般營運資金；及(iv)支付發行人的營運開支。