隔夜要點

美國股市主要股指周一連續第二日創下收盤新高，因投資者對中美達成貿易協議的前景感到樂觀，并關注本周多家科技巨頭财報以及美聯儲利率決定。美國公債收益率小幅走高，因為市場風險偏好情緒的回升，盡管投資者擔心缺乏經濟數據可能會使12月份的降息決定複雜化。美元兌歐元、人民币和澳元走軟，美元的需求有所減少。油價小幅收低，因OPEC的石油增産計劃。現貨金價跌破每盎司4000美元，原因是黃金的避險吸引力被削弱。

國際新聞

美國财長貝森特确認，哈塞特、Waller等五人入圍下屆美聯儲主席最終候選名單，特朗普表示計劃年底前做出決定。

特朗普排除在2028年大選時作為副總統候選人參選的想法，但“樂意”競選第三個總統任期。

特朗普周二将會晤日本首相高市早苗，他對美日達成造船協議抱有期待，并承諾将宣布兩國“偉大的友誼”。 美國财長貝森特對日本的擴張性财政政策予以正面評價，未提日元彙率疲軟問題。

特朗普表示，暫時不會恢複與加拿大的貿易談判，也不想與将赴韓國出席APEC峰會的加拿大總理卡尼會晤。

墨西哥總統表示，美國同意将達成貿易協議的最後期限延長數周，以便就仍在磋商中的非關稅貿易壁壘達成協議。

歐元區本周将公布一系列重磅經濟數據，分析師預計第三季度GDP将僅實現小幅增長，歐洲央行本周料維持利率不變。

OPEC+代表稱，該組織的基本預期是12月繼續小幅增加石油産量。

截至目前，近七成标普500指數成分股公司季度銷售額超預期，預計本财報發布季此類公司總數有望創四年最高。

高通(QCOM.US)創15個月高點，該公司發布人工智能芯片AI200和AI250，正式進軍數據中心市場挑戰英偉達。

亞馬遜(AMZN.US)據悉計劃在物流、雲計算等幾個關鍵部門裁員。路透稱亞馬遜最早周二開始裁員，至多削減總計3萬個崗位。

柏克夏(BRK.B.US)罕見獲得“賣出”評級，分析師擔憂巴菲特繼任者及該公司盈利前景。

大中華新聞

中美外長周一通話，為特朗普與習近平即将在釜山進行的會晤做準備。特朗普暗示，可能放棄對中美第一階段經貿協議執行情況的調查，具體視與習近平的會晤結果而定。

歐盟與中國官員周四将就稀土和芯片出口管制等問題舉行會談，據悉雙方初步讨論了臨時允許安世半導體恢複出口的問題。

受成本上升及壓榨企業虧損加劇影響，據悉中國買家對大豆交易持觀望态度，交易商和農戶等待中美可能達成的貿易協議。

加拿大總理卡尼表示，計劃本周在韓國與習近平會面，商讨雙邊經貿關系等議題。

中國證監會公布一項為期兩年的戰略，旨在優化合格境外投資者制度，以吸引中長期資金流入。

截至10月24日當周，中國ETF重獲資金青睐，中美談判前吸金規模居新興市場首位。

三一重工(6031.HK)、滴普科技(1384.HK)和八馬茶業(6980.HK)周二将在香港挂牌上市，這三家公司香港招股公開發售部分分别獲約53倍認購、逾7500倍認購和近2700倍認購。

中國郵儲銀行(1658.HK)獲準籌建金融資産投資公司，注冊資本為100億元人民币。

商品及外彙市場

美元指數小幅下跌，中美貿易談判進展提振風險情緒。因中美貿易會談進展削弱避險需求，現貨金跌破4000美元/盎司，盤中最高重挫3.4%。參見：《【市場要評】黃金：階段性調整不改向上前景》

油價小幅下跌，市場注意力轉向更廣泛的供應前景。

财報和經濟數據焦點

美國8月FHFA房價指數月率（前值：-0.10%）

美國10月谘商會消費者信心指數（前值：94.2，預測值：93.5）

來源：金馬資本管理(香港)有限公司