美國9月失業率升至近四年最高，而多位美聯儲官員警告通脹風險，年底降息前景仍不明。美股盤中上演4月以來最大逆轉，英偉達率科技股重挫。據悉特朗普政府施壓澤連斯基接受割地求和的美俄方案。
隔夜要點
美國股市周四逆轉早盤漲勢大幅收低，科技股受Nvidia(英偉達)财報提振後漲勢減弱，且美國就業數據令勞動力市場前景更加混沌。美元兌大多數主要貨币上漲。美國公債收益率下跌，數據顯示美國9月失業率上升，但就業崗位增幅大于經濟學家的預期。油價下跌，美國特朗普政府敦促烏克蘭接受一份與俄羅斯的和平協議，以結束持續了三年多的戰争。 金價下跌，投資者消化美國9月就業報告，該報告顯示就業崗位增幅強于預期，削弱了12月降息前景。
國際新聞
美國9月非農就業增長超預期，但失業率升至近四年高點，凸顯勞動力市場脆弱性。新增就業集中在醫療保健、娛樂及酒店業。制造業、企業服務等其它領域出現就業崗位流失。
多位美聯儲官員對通脹表示不安，理事Barr稱通脹率可能仍在3%，降息問題上需謹慎行事。克利夫蘭聯儲行長也提出，為支撐就業而降息可能延緩通脹達标并增加金融穩定風險。
美聯儲理事庫克警示私募信貸風險，稱或給金融體系帶來壓力。
美國國會預算辦公室将關稅收入預估下調1萬億美元，料難彌補特朗普減稅影響。
美國将擴大對巴西食品的關稅減免範圍，數十種食品将豁免40%關稅，自11月13日起追溯生效。
特朗普政府據悉施壓烏克蘭總統澤連斯基，欲逼他接受割地求和的美俄方案，烏克蘭還必須在100天内舉行選舉，并放棄加入北約的所有希望。白宮新聞秘書稱，美方官員在與澤連斯基會晤後表示樂觀。
得益于房貸利率下行，美國10月二手房銷售觸及8個月高點。
《華爾街日報》：美國銀行業擱置對阿根廷的200億美元纾困計劃，轉而推進規模較小的50億美元短期融資方案。
英國政府為高收入者開辟永居快車道，年收入超過12.5萬英鎊的簽證持有者居住滿三年即可獲準申請永久居留。
城堡證券看好标普500指數年底升至7000點，渾水公司創始人表示現在不宜做空美國大型科技股。
瑞銀(UBS.US)CEO駁斥有關該行可能離開瑞士的傳聞，稱管理層正在就有争議的資本監管規則尋求折中方案。
美股标普500指數周四盤中上演4月來最大逆轉，高估值擔憂下英偉達(NVDA.US)率科技股重挫，被視為恐慌指數的VIX一度升破28。比特币自4月以來首次跌破8.7萬美元。參見：《【市場要評】nVidia（NVDA.US）：仍然是AI叙事當中基本面最紮實的那一個，繼續持有》
交易員最近數月大舉湧入甲骨文(ORCL.US)的信用違約互換(CDS)合約，對沖人工智能泡沫風險。
大中華新聞
中國對日本所謂對台政策不變的說法不予理會，外交部再次要求日本首相收回涉台言論。美國駐日大使稱，美方在任何中日争端中都會力挺日本。
華凱營銷CEO預測，大量中國遊客取消赴日行程或導緻日本年内損失至多12億美元旅遊消費收入。
德國财長表示，訪華之行幫助德中兩國彌合了分歧，已獲得中方關于稀土供應的承諾。
美國農業部确認對華大豆出口增加并首次向中國出售小麥。
中國信通院表示，9月國内智能手機出貨量2561.7萬部，同比增長8%。
萬科(2202.HK)臨時股東大會批準向最大股東深鐵集團貸款的協議。據報萬科董事長稱深鐵集團将與各方一起幫助萬科有序化解風險。
風投公司今日資本據悉通過競标購得字節跳動部分股權，對該公司估值為4800億美元。
聞泰科技(600745.SH)敦促荷蘭恢複中方股東對安世半導體的控制權，将安世恢複至9月29日之前的狀态。
OpenAI将與鴻海精密合作，共同設計并生産數據中心硬件。
商品及外彙市場
彭博美元指數上探六個月高點，就業數據令美聯儲降息前景不明朗。
油價下跌，此前烏克蘭總統澤連斯基示意對和平協議持開放态度。
銅價抹去早前漲幅，美國喜憂參半的就業報告令交易員質疑美聯儲12月降息前景。黃金下跌。
财報和經濟數據焦點
美國11月密歇根大學消費者信心指數終值（前值：50.3，預測：50.6）
英國10月公共部門淨借款(億英鎊) (前值：202，預測：150）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Penny Yang
