環球新材國際(06616.HK)發布公告，2025年12月15日，公司與經辦人(即彙豐及德意志銀行)訂立認購協議，據此，公司同意發行本金總額為10億港元的可換股債券，而經辦人則有條件同意認購或促使認購人認購及支付該等可換股債券，惟須受認購協議所載條件規限。可換股債券的發行價将為可換股債券本金總額的100.00%，而每張可換股債券的面值将為200萬港元，并可按100萬港元的整數倍數遞增。

按每股10.19港元的初步換股價計算，并假設可換股債券按初步換股價悉數轉換，且概無其他股份發行亦無股份購回，則該等可換股債券将可轉換為約9813.54萬股換股股份，相當于截至本公告日期已發行股份總數的約 7.92%，以及經配發及發行換股股份而擴大的已發行股份總數的約7.34%。換股股份将為繳足股份，且在各方面與當時已發行股份享有同等地位。

公司将向維也納證券交易所營運的Vienna MTF(或公司不時厘定的其他國際認可證券交易所)申請批準可換股債券上市及買賣。公司亦将向聯交所申請批準因轉換可換股債券而将予配發及發行的換股股份上市及買賣。所得款項淨額将約為9.81億港元，公司拟将所得款項淨額用于補充營運資金、為現有債項進行再融資以及一般企業用途。換股股份将根據一般授權予以配發及發行。