億華通(02402.HK)發布公告,2025年12月16日,公司與配售代理(即國泰君安國際)訂立配售協議,據此,配售代理已有條件同意根據配售協議所載條款并在其條件規限下,按盡力基準促使不少于六名承配人按配售價認購最多888萬股新H股。
配售股份相當于公司于本公告日期已發行股本總數約3.83%。配售價每股H股22.68港元,較H股于12月15日(即最後交易日及配售價厘定日期)在聯交所所報的收市價每股26.68港元折讓約14.99%。配售股份将根據一般授權配發及發行。
公司将自配售事項收取的所得款項總額及所得款項淨額估計分别約為2.014億港元及1.977億港元。配售事項的所得款項淨額将按以下方式及比例動用:90%用于償還銀行貸款,本金總額約為5.31億港元,當中涉及53筆銀行貸款,每筆貸款金額介乎約5.9萬港元至約1.28億港元,到期日範圍介乎2025年12月至2026年9月期間;及10%用于集團的一般營運資金,包括集團的租金成本、員工開支、專業費用及其他行政開支。