天數智芯(09903.HK)發布公告，公司拟全球發售2543.18萬股H股，中國香港發售股份254.32萬股，國際發售股份2288.86萬股(以上可予重新分配)；2025年12月30日至2026年1月5日招股；發售價将為每股發售股份144.60港元，H股的每手買賣單位将為100股，華泰國際為獨家保薦人；預期股份将于2026年1月8日開始在聯交所買賣。

公司提供針對不同行業的通用GPU産品及AI算力解決方案。公司的産品組合主要包括通用GPU芯片及加速卡，以及定制AI算力解決方案(包括通用GPU服務器及集群)，将公司的硬件與專有的軟件棧結合，以滿足客戶在訓練及推理場景中的特定需求。

近年來，AI的發展，特别是大語言模型的興起，推動算力需求大幅增長。在此背景下，通用GPU産品與解決方案憑藉其并行計算能力及對多元化計算任務的适應性，已成為支持大語言模型及部署複雜AI應用的關鍵基礎設施而廣泛采用。為應對AI技術發展帶來的通用GPU需求不斷增長，公司通過軟硬件協同設計的核心理念，戰略性地确立自身的市場定位。公司的硬件架構無縫整合各個芯片及集群系統，而公司的高速多卡集群技術則實現了從單節點到大規模部署的擴展。公司的綜合軟件棧，包括編譯器、驅動程序、函數庫及框架，提供與主流通用GPU編程生态系統及平台的兼容性，故隻需進行極少的代碼重構或修改，即可輕松部署。透過三代通用GPU架構疊代及軟件棧持續優化，公司已在計算性能、與高效集成所實現的廣泛兼容性以及在多樣化應用場景中的适應能力方面展現出持續的進步。

公司已訂立基石投資協議，基于每股發售股份144.6港元的發售價，基石投資者将予認購的發售股份總數将為1094.03萬股發售股份。基石投資者包括中興通訊(香港)有限公司(“中興通訊(香港)”，中興通訊(000063.SZ/00763.HK)的全資附屬公司)、XN Mountain、Wind Sabre Fund SPC、UBS AM Singapore、華勝天成科技(香港)有限公司(“華勝天成(香港)”，華勝天成(600410.SH)的全資附屬公司)、Qin Wan Investment Limited(“Qin Wan”)、OCM Limited(“OCM”)、Ocean Fine Industrial Limited(“Ocean Fine Industrial”，通富微電(002156.SZ)的全資附屬公司)、華泰場外掉期 — 衡信基金管理、第四範式國際有限公司(“第四範式”，第四範式(06682.HK)的全資附屬公司)、安擎國際有限公司(“安擎國際”)、Duckling Fund, L.P.(“Duckling Fund”)、DeepRoot Alpha Ltd(“DeepRoot Alpha”)、彙添富(香港)、中國東方國際、華夏基金(香港)、芯鑫控股有限公司(“芯鑫控股”)、明山資本有限公司(“明山資本”)。

公司估計，按每股發售股份144.60港元的發售價計算，将從全球發售中獲得的所得款項淨額約為34.786億港元。公司拟将全球發售的所得款項淨額用于以下用途：約80.0%将用于研發公司的産品及解決方案，所得款項具體分配如下：約50.0%将于未來五年内用于公司通用GPU芯片及加速卡的研發及商業化；約25.0%将用于通過擴展公司的研發團隊來研發專有的軟件棧；約5.0%将用于研發AI算力解決方案；約10.0%将于未來五年内用于銷售及市場推廣，包括擴展公司的銷售及服務網絡、提高服務質量、提升品牌知名度及增強服務滲透力；及約10.0%将用于營運資金及一般企業用途。