精鋒醫療-B(02675.HK)發布公告，公司拟全球發售2772.22萬股H股，中國香港發售股份277.23萬股，國際發售股份2494.99萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2025年12月30日至2026年1月5日招股；發售價将為每股發售股份43.24港元，H股的每手買賣單位将為100股，摩根士丹利及廣發證券為聯席保薦人；預期股份将于2026年1月8日開始在聯交所買賣。

公司成立于2017年，是醫療器械行業的先進手術機器人公司，緻力于設計、開發及制造手術機器人。公司擁有三款涵蓋處于不同研發階段的不同型号的産品及在研産品，以把握手術機器人的市場潛力，包括用于微創手術的多孔腔鏡手術機器人及單孔腔鏡手術機器人以及用于無創手術的自然腔道手術機器人。目前，公司的産品組合包括兩款自主開發的核心産品：精鋒®多孔腔鏡手術機器人及精鋒®單孔腔鏡手術機器人。公司的産品組合亦包括精鋒®支氣管鏡機器人，其并非核心産品。精鋒®多孔腔鏡手術機器人是一種機器人輔助設備，用于進行微創手術，使用機器人、成像技術和數字技術，應用範圍涵蓋泌尿科、婦科、普外科及胸外科。精鋒®單孔腔鏡手術機器人是一種機器人輔助設備，用于通過單個小切口或自然腔道進行微創手術，應用範圍涵蓋泌尿科、婦科及普外科。

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總額7500萬美元(或約5.835億港元)的發售股份。按發售價每股發售股份43.24港元計算，基石投資者認購的發售股份總數将為1349.46萬股H股。基石投資者包括Abu Dhabi Investment Authority(“ADIA”)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.(“OrbiMed Genesis”)、Huang River Investment Limited(由騰訊控股(00700.HK)全資擁有)、華夏基金(香港)有限公司、LYFE Capital Fund IV (Dragon), L.P.、GBAHIL、China Alpha Fund Management (HK) Limited、Tekful Limited、Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.、Sage Partners Master Fund、盤京港景投資基金、Infini Global Master Fund。

假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股發售股份43.24港元，公司将收到的全球發售所得款項淨額約11.166億港元。公司計劃将收到的全球發售所得款項淨額用于以下用途(或會因公司不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而有所更改)：約23.0%為精鋒®多孔腔鏡手術機器人進行中和規劃中的研發提供資金；約19.0%為精鋒®單孔腔鏡手術機器人進行中和規劃中的研發提供資金；約20.0%為核心産品的商業化提供資金；約10.0%将用于擴大産能；約8.0%将分配至其他産品和在研産品；約10.0%将用于手術機器人行業及相關領域的潛在策略收購、投資或合作；及約10.0%将用于營運資金及一般企業用途。