中國生物科技服務(08037.HK)發布公告,2025年12月29日,公司與認購人(即富策控股有限公司)訂立認購協議,據此,認購人已有條件同意認購本金總額為3500萬美元(相等于約2.723億港元)的可轉換債券。
按初步換股價每股換股股份0.66港元(可予調整)計算,當可轉換債券附帶的換股權獲悉數行使,最多約4.13億股換股股份将予以配發及發行,相當于本公告日期已發行股份總數約42.28%。換股股份将根據将由股東于股東特别大會上批準的特别授權予以配發及發行。初步換股價每股換股股份0.66港元較股份于認購協議日期在聯交所所報的收市價每股0.79港元折讓約16.46%。
來自發行可轉換債券的所得款項總額将為3500萬美元,而來自發行可轉換債券的所得款項淨額将約為3390萬美元。集團拟将所得款項淨額的47.6%用作償還其他借款的本金及利息,将所得款項淨額的25.8%用作開發及建造硼中子俘獲治療癌症治療中心網絡,将所得款項淨額的5.7%用作研究和開發成本,以及将所得款項淨額的20.9%用作一般營運資金用途。