中美元首通話，習近平強調台灣問題，特朗普稱中國已承諾下一季大豆采購。美國私營部門就業持續放緩，但服務業維持較快增速。

隔夜要點

· 美國股市标普500指數和納斯達克指數周三收低，AMD（AMD.US）和Palantir（PLTR.US）等科技股下跌，投資者擔憂估值過高，并質疑華爾街的人工智能熱潮是否已見頂。美國公債收益率漲跌不一，交易員等待推遲發布的美國經濟數據，同時繼續評估即将上任的美聯儲主席沃什可能對貨币政策産生的影響。美元兌日圓、歐元、英鎊等多數主要貨币上漲，日圓在日本大選前連續第四日下跌。油價大漲約3%，此前有媒體報道稱美國與伊朗原定于周五舉行的會談可能告吹，但市場結算後美國官員證實伊朗與美國将于周五在阿曼舉行核談判。金價收高，盤中曾受美元上漲和獲利了結影響回落，投資者等待美國就業數據并評估地緣政治動态以獲取新線索。 

國際新聞

· 中美元首周三通電話，讨論經貿及地緣政治熱點問題。特朗普稱此次對話“超贊”且北京對下一季大豆采購做出承諾，習近平重申永遠不可能讓台灣分裂出去，要求美國慎重處理對台軍售。

· 在特朗普之前，習近平周三還與俄羅斯總統普京進行視頻通話，雙方稱贊兩國的貿易和政治關系。普京将于今年上半年訪華。

· ADP報告顯示美國企業1月新增就業人數遠低于預期，反映勞動力市場在年初持續放緩。

· ISM報告顯示，上月美國服務業保持2024年以來最快增速，但海外客戶需求大幅下滑。

· 美國勞工統計局稱，1月非農就業報告将改期至2月11日發布，CPI報告調整至2月13日發布。

· 特朗普表示，他相信美聯儲降息沒有太多懸念，如果凱文·沃什表達過加息意願，不可能獲得主席提名。短期利率投資者懷疑美聯儲今年降息力度或超出當前市場預期。

· 美國參議院銀行委員會主席表示，沃什提名獲得參院确認的可能性為100%。

· 美國财政部維持未來幾個季度發債策略不變，并關注國庫券需求上升。

· 美國政府召集55個國家舉行關鍵礦産峰會，拟通過設定價格下限等舉措降低對中國的依賴。美國貿易代表稱，美國、歐盟和日本同意就關鍵礦産開展合作。

· 美國和伊朗定于周五在阿曼舉行核談判，特朗普向伊朗最高領袖發出新的警告。

· 明尼蘇達州局勢有望降溫，特朗普政府将從當地撤回700名移民執法人員。

· 歐元區1月通脹率降至一年多以來最低，分析師預計歐洲央行周四将連續第五次維持利率不變。

· 資金繼續從軟件股撤出，英偉達（NVDA.US）首席執行官黃仁勳稱人工智能引發的抛售潮是“世界上最不合邏輯的事情”。

· 谷歌母公司Alphabet（GOOGL.US）季度營收超出預期，公司表示今年資本支出将最高達到1850億美元，大幅高于分析師預期。

· 高通（QCOM.US）本财季業績展望平淡，有迹象顯示手機芯片需求不穩。其股價盤後重挫。

· 據路透報道，盡管特朗普政府願意允許字節跳動購買H200人工智能芯片，但英偉達（NVDA.US）尚未同意美國政府開出的拟議條件。

· 納斯達克考慮在SpaceX等大型IPO之前推出新的“快速入指”規則，允許新上市公司在交易滿15日後納入納斯達克100指數。

· 比特币一度跌破72,000美元，觸及15個月新低，加密貨币市場在過去一周市值蒸發超4600億美元。

大中華新聞

· 中國A股上市公司開年來補繳稅款延續攀升趨勢，這個監管趨勢未來若進一步加強，可能會成為影響股市情緒的潛在風險因素。

· 中國商務部對歐盟向中資風電企業啟動補貼調查表示“高度關切”和強烈不滿，誓言将采取必要措施維護中國企業正當權益。

· 央視：中國将約談精神病類醫保定點醫療機構，打擊違規使用醫保基金。

· 比亞迪（1211.HK）上月德國市場銷量同比暴增逾十倍，進一步拉開與特斯拉差距，不過後者上海工廠批發銷量連續第三個月增長。

· 福特汽車據悉與吉利洽談歐洲産能合作，涉及西班牙工廠

· 西班牙首相桑切斯據悉拟于4月中旬訪華，尋求深化經貿合作。

商品及外彙市場

· 彭博美元指數上漲，日元在G-10貨币中跌幅居前，交易員們正在為日本衆議院周日選舉做準備。

· 原油走高，有關美國和伊朗核談判狀況的報道相互矛盾，導緻交易員難以判斷美國是否會對這個重要石油生産國進行軍事打擊。金價微漲，市場缺乏新的催化劑。參見：《【市場要評】暫停降息≠周期終結：貴金屬不懼降息延遲》

财報和經濟數據焦點

· 英國至2月5日央行利率決定（前值：3.75%，預測值：3.75%）

· 美國至1月31日當周初請失業金人數（萬人）（前值：20.9，預測值：21.2）

來源：金馬資本管理(香港)有限公司

作者：Terry Chow

校對：Emily Zheng