美伊據悉考慮将停火協議延長兩周，特朗普稱習近平向其确認中國未向伊朗提供武器。美聯儲褐皮書顯示能源成本大幅上升。中國允許外資銀行在華機構擴大境外貸款規模。GDP報告料顯示中國第一季經濟反彈。

隔夜要點

受企業财報及美伊談判取得進展的樂觀預期提振，股市方面美股标普500和納指雙雙創下曆史新高，而歐洲股市則因對中東局勢保持謹慎而普遍收低；彙市上，美元指數因投資者評估和平談判重啟的可能性而在平盤附近微跌；油市方面，市場對供應幹擾的持續擔憂抵消了戰争或将很快結束的言論影響，使得國際油價總體持穩；最後在金屬市場，随着投資者綜合評估美伊局勢最新動向及利率前景，金價在觸及近一個月高位後出現小幅下跌。

國際新聞

美國和伊朗據悉考慮将下周二到期的停火協議延長兩周，以争取更多時間推進和談。美聯社稱美伊“原則上同意”延長停火，但白宮新聞秘書否認美方要求延長與伊朗的停火協議。

伊朗外交部稱，伊朗和平利用核能的權利“不能被剝奪”，但鈾濃縮的水平和類型可以談判。

特朗普表示，中國國家主席習近平與其互通書信，并告知他中國沒有向伊朗提供武器。貝森特稱贊美中關系“高度穩定”，稱元首會晤将在5月中旬按計劃舉行。

中國外長王毅與伊朗外長通話，重申應尊重伊方在霍爾木茲海峽的主權安全和合法權益。

美聯儲褐皮書顯示4月初經濟活動保持增長，整體物價漲幅仍然溫和，但所有轄區能源和燃料成本大幅上升，價格壓力正蔓延至能源領域之外。

聖路易斯聯儲行長認為油價上漲或推高核心通脹，一段時間内維持利率不變可能合适。克利夫蘭聯儲行長也表達了類似意見。

特朗普暗示不會放棄對美聯儲主席鮑威爾的調查，警告稱如果後者“不及時”卸任，他會将其解職。參議院多數黨領袖圖恩對特朗普表示，結束對鮑威爾的調查符合所有人的最佳利益。

特朗普以已故最高法院大法官金斯伯格為例，暗示高齡的偏保守大法官應考慮提前退休。

美國财政部将多艘油輪列入涉伊朗制裁名單。霍爾木茲海峽目前航運量遠低于戰前水平，據報伊朗考慮在與美國談判時提議允許船隻經阿曼一側自由通過霍爾木茲海峽。

由于伊朗戰争促使買家尋找中東原油的替代來源，上周美國包括原油和成品油在内的石油總出口量飙升至創紀錄水平。

美國财長貝森特表示，特朗普政府不會續簽允許臨時銷售部分伊朗和俄羅斯石油的通用許可。

美國商品期貨交易委員會據悉調查特朗普伊朗政策轉向前，市場中出現的一系列石油期貨交易，芝商所和洲際交易所被要求提供交易背後實體的身份信息。

2月份外國持有的美國國債規模達到創紀錄水平，增幅為一年來最大，中國的美債持有量下降。IMF警告稱華府發債規模不斷擴大令美債失去安全溢價，并在全球範圍内推高借貸成本。

日本财務大臣稱與美國财長就外彙問題進行了充分讨論，準備必要時對彙率采取果斷行動。日元應聲收窄跌幅，因這類措辭過去通常暗示将幹預彙市以支撐日元。

知情人士透露，歐洲央行決策者傾向于本月維持利率不變，觀望伊朗戰争影響。德國央行行長表示不能排除4月加息可能性。

盡管第一季度盈利達到史上最高水平，但華爾街六大銀行中有四家實施裁員，總計削減超過5000個崗位。美銀CEO贊揚人工智能帶來的新發展空間。

受市場波動提振，美國銀行和摩根士丹利第一季度股票交易收入均創下最高紀錄。

美國财政部據報要求私募信貸公司披露商業模式及其他更多信息，但财長貝森特稱目前尚未顯示存在系統性問題。

美國政府稱，關稅退款可能延遲，因目前隻有少量進口企業完成申請準備工作。

大中華新聞

中國周四将公布GDP等重磅數據。受供給端提振，第一季度GDP增速有望回升，而消費可能仍然不振，3月零售增速料放緩。

中國央行将境内外商獨資銀行、境内中外合資銀行、外國銀行境内分行的境外貸款杠杆率由0.5上調至1.5，旨在推動在華外資銀行擴大對境外的放貸規模。

中國國務院要求加大對項目審批和融資的審查力度，防範地方政府債務風險。

中國3月銀行售彙和銀行代客涉外支出額均顯著擴大，雙雙創紀錄新高。

中國就加快行業數據集建設以支持人工智能創新公開征求意見，方案提出探索詞元交易等新型交易模式。

阿裡雲将自5月15日起上調大模型服務平台“百煉”部分模型單元服務價格。

阿裡巴巴計劃近期推出其首款四足機器人，與宇樹科技Go系列等産品展開競争。

美國财政部就伊朗問題緻函中國兩家銀行，警告可能對它們實施二級制裁。

研究數據顯示，随着赴美外國遊客大幅減少，中國有望在幾年後成為全球最大的旅遊經濟體。

思格新能周四将登陸港交所，發行價324.20港元，周三該股在暗盤交易中一度飙升逾一倍。

國際文傳電訊社：俄羅斯政府或将于5月發行人民币計價主權債券。

甯德時代将設立注冊資本為300億元人民币的子公司，以确保供應鍊安全。另據悉該公司尋求華府将其從美國國防部的中國軍方關聯企業名單中移除，聯席董事長潘健至少兩次赴美遊說。

商品及外彙市場

彭博美元指數連續第八天下跌，創下近六年來最長連跌紀錄，澳元領漲G-10貨币，美伊和談預期升溫。

油價基本持穩，市場權衡美國石油庫存下降與美伊和談前景。

财報和經濟數據焦點

美國至4月11日當周初請失業金人數（萬人）（前值：21.9，預測值：21.5）

美國4月費城聯儲制造業指數（前值：18.1，預測值：10）

來源：金馬資本管理(香港)有限公司

作者：Terry Chow

校對：Penny Yang