邁威生物-B(02493.HK)發布公告，公司拟全球發售4713.02萬股H股，中國香港發售股份471.32萬股，國際發售股份4241.7萬股(以上可予重新分配)；2026年4月20日至4月23日招股，預期定價日為4月24日；發售價每股發售股份27.64港元-30.71港元，H股的每手買賣單位将為200股，中信證券及海通國際為聯席保薦人；預期H股将于2026年4月28日開始于聯交所買賣。

公司成立于2017年，是一家以藥物研發方面的創新能力以及從藥物發現至商業化銷售的端到端能力而聞名的中國制藥公司。公司A股自2022年1月起在上海證券交易所科創闆上市(證券代碼：688062)。公司的核心産品9MW2821(bulumtatug fuvedotin(“BFv”))是一款靶向Nectin細胞黏附分子4(“Nectin-4”)的抗體偶聯藥物(“ADC”)(“靶向Nectin-4 ADC”)。此外，公司建立了管線産品組合，包括不同品種的4款已上市産品及10款候選藥物(1款處于NDA階段、8款處于臨床階段及1款處于臨床前階段)。

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件規限下按發售價認購或促使其指定實體(包括中國相關部門批準的合格境内機構投資者(“QDII”)(就錦繡中和投資而言))認購總額5300萬美元(或約4.152億港元)可購買的有關數目的發售股份。假設發售價為29.18港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者将予認購的發售股份(包括通過QDII将予認購的發售股份)總數為1422.74萬股發售股份。基石投資者包括君實香港(君實生物(688180.SH/1877.HK)的全資子公司)、Sanjin International Co., Ltd.(“Sanjin International”，由桂林三金(002275.SZ)全資擁有)、國惠(香港)控股有限公司(“國惠香港”，由山東發展投資控股集團有限公司全資擁有)、昌榮國際、WuXi Biologics HealthCare Venture(“WuXi Biologics Venture”，藥明生物(02269.HK)全資控股的子公司)、中和資本。

假設發售價為每股發售股份29.18港元(即本招股章程中指示性發售價範圍的中位數)，估計将收到所得款項淨額約12.556億港元。公司拟按下列用途使用公司将自本次發售收取的所得款項淨額：(i)約56.8%将用于核心産品9MW2821針對多種适用症不同階段的臨床開發試驗；(ii)約17.7%将用于針對具有大量臨床需求的腫瘤和年齡相關疾病的其他管線産品的研發；(iii)約15.5%将用于商業化目的；及(iv)約10.0%将用于營運資金及其他一般公司用途。