4月24日，老虎證券舉辦“老虎證券（香港）全球資産配置及财富規劃私享會”，彙聚逾60位高淨值人士、家族辦公室代表及關注跨境财富規劃的嘉賓。活動邀請香港特别行政區政府投資推廣署代表及羅兵鹹永道（普華永道香港）專家等嘉賓作主題分享及互動交流，協助與會者在合規框架下更系統化理解跨境财富管理趨勢與資産配置取向。

本次活動涵蓋多項主題，包括：香港家族辦公室設立優勢與政策動态、2026年全球宏觀環境與資産配置趨勢、以及共同申報準則2.0（CRS 2.0）趨勢下的稅務規劃與跨境财富傳承。活動亦透過問答與交流環節，促進與會者就關注議題進一步讨論。

老虎證券(香港)首席運營官王珊表示：“在合規要求持續提升的大環境下，高淨值客群在身份、稅務與跨境資産配置等議題上，愈來愈重視專業與可持續的服務支援。老虎證券希望透過這類高規格、專業化的閉門交流，回應市場的關注焦點，并在合規的前提下協助客戶提升決策效率與長期規劃的清晰度。”

圖一：老虎證券（香港）首席運營官王珊于“全球資産配置及财富規劃私享會”上緻辭

老虎證券全球合夥人徐楊亦指出：“2026年的市場環境仍充滿變數，資産配置更需要回到風險承受能力、流動性安排與跨市場相關性管理等核心原則。透過這類形式的交流，我們希望為投資者提供一套宏觀研判與資産配置的思考框架，幫助其更系統化地理解市場變化與配置取舍。”

圖二：老虎證券全球合夥人徐楊分享2026年中美市場核心資産展望與配置策略

在專題分享環節，香港政府投資推廣署家族辦公室高級副總裁段婷就“政策動态解讀及機遇前瞻：香港家族辦公室設立優勢與發展機遇”進行分享。她深入剖析了香港作為連接全球資本市場的平台優勢，并詳細解讀特區政府在推動家族辦公室發展上的最新政策紅利，協助高淨值家庭把握機遇，更好規劃其全球資産布局與在港相關安排。

圖三：香港投資推廣署家族辦公室高級副總裁段婷解讀在港設立家族辦公室的政策優勢與發展機遇

緊接其後，羅兵鹹永道（普華永道香港）私人客戶和家族企業服務稅務及商務咨詢合夥人陳楚凡圍繞“CRS 2.0時代稅務規劃和家族财富傳承關鍵考量”進行深度探讨。她針對當前日益嚴格的全球稅務透明化趨勢，為與會嘉賓梳理合規框架下的稅務規劃重點，并分享在CRS2.0趨勢下進行家族傳承安排時的常見關注點與實務觀察。

圖四：羅兵鹹永道香港稅務及商務咨詢合夥人陳楚凡探讨CRS 2.0時代的稅務規劃與家族财富傳承

會上，老虎證券亦重申将持續加大對高淨值與家族辦公室客群的長期投入，并以清晰、合規的服務框架回應客戶在跨境财富管理上的需求。重點服務涵蓋：以帳戶解決方案為基礎的資産配置與傳承規劃支援、面向高淨值客群的跨境投資與交易支援能力，以及針對家族辦公室在稅務合規視角、資産管理、交易執行與長期規劃等層面的服務框架。

展望未來，老虎證券表示将持續以高淨值及家族辦公室客群為核心，完善面向跨境投資與交易支援、資産配置與傳承規劃的服務框架，并透過更多專業交流，促進市場對合規财富管理議題的理解與讨論。