美伊在波斯灣交火，阿聯酋石油設施遭伊朗襲擊，原油期貨隔夜大漲，30年期美債收益率突破5%。特朗普稱戰争可能還将持續兩三周。紐約聯儲行長淡化短期内升息可能性。

隔夜要點

受中東沖突升級與美聯儲政策預期雙重影響，金融市場波動顯著：股市方面，盡管人工智能需求和科技股偏好提振了部分闆塊，但地緣政治風險仍具壓制力，聯邦快遞等運輸類股票出現暴跌；同時，市場密切關注GameStop拟收購eBay的重大行業動向。債市方面，美國公債價格普跌。由于油價飙升刺激了市場對美聯儲加息的押注，30年期美債收益率突破5%，創下2023年7月以來最高水平。彙市方面，避險情緒與油價同步上漲推動美元走強，彭博美元指數表現強勁。G-10貨币兌美元幾乎全線下跌，市場甚至開始消化明年進一步加息的預期。油市方面，由于美伊在波斯灣發生交火，且霍爾木茲海峽沖突升級導緻航道封鎖擔憂加劇，油價大幅飙升。金屬市場方面，金價并未受避險提振，反而出現下跌。

國際新聞

美國與伊朗在波斯灣發生交火，阿聯酋近一個月來首次遭到伊朗襲擊，富查伊拉一處石油工業區發生大火。伊朗外長稱談判取得進展，警告美國和阿聯酋勿陷泥潭。

美國官員否認伊朗關于美軍艦艇被導彈擊中的報道。特朗普稱伊朗向一艘韓國貨船開火，他未就德黑蘭是否違反停火做出明确表态，但稱戰争可能還将持續兩三周。

美軍中央司令部宣稱兩艘懸挂美國國旗的船隻成功通過霍爾木茲海峽，美軍已在海峽開辟一條通道，同時将繼續緻力于維持對伊朗船隻的封鎖。

紐約聯儲行長表示，若通脹率回落至目标，利率在未來某個時刻需要下調，目前沒有看到任何日常數據顯示短期内有必要加息。

美國30年期國債收益率升破5%，創去年7月以來最高水平，油價飙升刺激交易員加大對美聯儲升息的押注。

美國财政部周三将公布季度再融資聲明，市場關注潛在的措辭調整。财政部将季度借款預估上調至1890億美元。

澳大利亞央行周二料連續第三次加息25個基點，在中東戰争推高燃料成本之際繼續遏制居高不下的通脹壓力。

歐洲央行管委Kazimir表示，由于伊朗沖突，央行6月會議升息料不可避免。

歐盟國家财長表示，如果特朗普落實上調汽車關稅至25%的威脅，歐洲将考慮所有反制選項。

《紐約時報》：特朗普政府考慮設立人工智能工作組，對新AI模型引入審查程序。

歐洲各國财政部長向Anthropic施壓，要求其讓本地企業獲取Mythos人工智能模型的訪問權。

OpenAI和Anthropic分别與華爾街成立合資企業，競相推動人工智能(AI)工具應用落地。

遊戲零售連鎖店GameStop（GME.US）提議以560億美元現金和股票收購規模接近其四倍的eBay（EBAY.US）。

聯邦快遞（FDX.US）等美國運輸類股票暴跌，亞馬遜（AMZN.US）擴大物流服務範圍的消息令市場擔憂美國物流市場面臨颠覆性影響。

大中華新聞

特朗普表示，期待5月與中國國家主席習近平會面。财長貝森特敦促中國加入美方牽頭的在霍爾木茲海峽的國際護航行動。

随着科技行業風險偏好回升，台灣股票ETF上周吸引創紀錄資金流入，人工智能需求成為焦點。

美國國家運輸安全委員會公布2022年東航空難調查報告，顯示燃油供應在飛行中被切斷，為該起空難可能是人為事件的理論提供了支持。

美國衆議院中國問題特别委員會指控中國企業在津巴布韋锂行業存在腐敗行為。

尼日利亞與包括三江化工在内的兩家中國企業簽署諒解備忘錄，拟重啟兩家煉油廠。

字節跳動計劃向AI聊天機器人豆包部分用戶收費，标準版每月68元，專業版每月500元，同時繼續提供免費版本以滿足“日常需求”。

大衆汽車否認比亞迪（1211.HK）有意收購其德國小型工廠部分股權的報道。

商品及外彙市場

彭博美元指數跟随油價上漲，G-10貨币兌美元幾乎全線下跌。

霍爾木茲海峽沖突升級推動油價上漲，市場對美聯儲明年升息的押注升高。

受美伊敵對行動顯著升級影響，金價下跌，倫敦金屬交易所因假期休市。

财報和經濟數據焦點

美國3月貿易帳（億美元）（前值：-573 預期：-605）

美國4月标普全球服務業PMI終值（前值：51.3 預期：--）

來源：金馬資本管理(香港)有限公司

作者：Terry Chow

校對：Penny Yang