快速發展的數據中心建築及運營商 – 智昇集團控股有限公司（“本公司”或“智昇集團”，股份代号：08370.HK）欣然宣布集團與認購人訂立了本金總額達117,750,000港元的可換股債券認購協議。按初步換股價每股換股股份7.6港元（可經調整）計算，換股價較認購協議日期當日收市價每股5.9港元高出約28.8%，反映該融資計劃能有效為股東創造價值。同時，鑒于數據中心開發需要大量資金，是次認購亦有助集團在不即時攤簿現有股東股權的情況下，進一步鞏固其财務狀況并加強其資金流動性。

可換股債券的年利率為未償還本金金額的5%，到期日為自債券發行日期起計360日，或集團與債券持有人書面協定的其他日期。根據換股價計算，當換股權獲悉數行使後，最多将配發及發行15,493,421股換股股份，占已發行股份總數約9.9%及占擴大之已發行股份總數約9.0%。

自2020年以來，本集團緻力在國内外拓展其數據中心業務。在中國内地，集團已在内蒙古呼和浩特和錫林郭勒盟購置兩幅土地，透過妥善運用區内豐富的綠色能源資源，開發大型、多租戶的AI數據中心項目。集團亦積極拓展東南亞市場，以泰國為重心，透過有序推進相應的收購及發展計劃，以及與領先網絡營運商簽訂長期服務合約，加快其國際數據中心業務發展。

于2026年4月22日，集團亦宣布商讨收購一間企業，該企業已接獲一家擁有自有大型語言模型(LLM)及AI算力平台的中國電商巨頭的非約束性意向書，意向内容涉及在河北省固安縣提供合共60兆瓦處理容量的數據中心服務，其中首30兆瓦容量需于2027年1月底前交付。

透過專注數據中心業務發展，集團正緻力擴大其業務規模，借此進一步提升收入及利潤水平，以至整體财務表現。

智昇集團首席執行官賴甯甯先生表示：“我們對是次發行可轉換債券感到非常高興，這充分體現了投資市場對我們發展數據中心業務的認可。所募集的資金亦将有助我們推行各項計劃，以捕捉市場對人工智能、雲端運算及數字化轉型所催生，快速增長的高效能數據中心解決方案之需求。我們期待在未來數月向大家彙報各個項目的最新發展，并緻力為股東創造可持續價值。”