特朗普取消對伊朗的軍事打擊計劃，稱最早有望本周末簽署協議，但德黑蘭尚未予以确認。歐洲央行近三年來首次加息，美國5月PPI創逾三年來最大升幅。SpaceX周五将正式登陸納斯達克，據悉散戶認購額超千億美元。中國監管機構約談涉嫌存在非理性競争行為的車企。

隔夜要點

受特朗普臨時叫停對伊空襲及SpaceX拟上市的利好共振影響，風險偏好顯著回升，資金大舉買入推動美股三大股指強勢收高，創下自4月8日以來最大單日漲幅。和談推進的消息進一步緩解了通脹與緊縮焦慮，配置需求回暖促使美債收益率全線回落。和平協議預期升溫引發避險資金集中撤離，拖累美元大幅走低并觸及近一周低點。軍事行動取消大幅削弱了地緣溢價，戰争有望結束的樂觀情緒驅動國際油價承壓收低。油價下挫有效緩解了市場對高利率長期維持的擔憂，徹底激活多頭逢低買盤，現貨黃金在下探至11月下旬以來最低點後迎來強勁跳漲。

國際新聞

· 特朗普取消原定對伊朗的軍事打擊計劃，稱最早有望周末在歐洲簽署協議，但德黑蘭尚未予以确認。

· 阿聯酋和伊朗的高級國安官員據悉自美伊戰争爆發以來首次舉行面對面會晤，标志着雙方關系發生重大轉變。

· 美國财長貝森特表示，美國将動用被凍結的伊朗資産，為海灣盟友遭受的損失買單。

· 歐洲央行近三年來首次加息25個基點，行長拉加德警告通脹不再局限于能源領域。該行上調今年通脹預估，并下調經濟增速預測。

· 據悉歐洲央行官員不排除最早7月再次加息的可能性，另據路透報道，決策者認為如果能源價格維持當前水平，下月按兵不動的可能性比加息更大。

· 受伊朗戰争影響，美國5月份PPI創逾三年來最大同比增幅，為美聯儲提供了更多加息理由。

· 美國上周首次申請失業救濟人數意外升至2月以來的最高水平，或反映暑假和節假日前後常見的波動。

· 美聯儲數據顯示，第一季度美國家庭淨資産增幅為一年來最小，股票價值下降，房地産和其他資産增值。

· SpaceX周五将正式登陸納斯達克，IPO募資總額750億美元，較沙特阿美2019年創下的紀錄高出逾一倍。據悉散戶認購額超過1000億美元。

· 加密市場押注SpaceX上市首日較IPO價格溢價20%，公司估值達2.2萬億美元。

· 歐洲領導人據悉計劃在下周七國集團峰會期間說服特朗普支持推動俄烏和談。

大中華新聞

· 中國總理李強召開國務院常務會議，要求加強财經紀律約束，深化财稅體制改革。

· 中國副總理張國清以視頻方式出席法國總統馬克龍主持的全球趨同促增長峰會，他呼籲客觀看待各國比較優勢，營造自由便利貿易環境。

· 中國就不當宣傳等問題約談攜程、美團等7家涉火車票銷售的第三方平台，要求全面規範火車票銷售經營行為。

· 中國工信部和市場監管總局對涉嫌存在非理性競争行為的汽車生産企業進行約談提醒，要求企業嚴格遵守價格管理規定和産品質量标準。

· Meta與Manus據悉已停止數據共享，朝着中國當局要求的撤銷交易邁出重要一步。

· 藥明康德對美國國防部提起訴訟，尋求法官宣告國防部的決定無效，将藥明康德從涉軍企業名單移除。

· 鑒于市場流動性充裕和國債收益率下降，野村經濟學家将中國降息降準時間點的預測推後至2027年。

商品及外彙市場

· 美伊和平協議前景推動彭博美元指數創下逾1個月最大跌幅，澳元等對風險敏感的貨币領漲。

· 受和平協議即将達成的預期影響，地緣溢價大幅消退，國際油價與美債收益率雙雙回落。受美元及收益率走低提振，金價大幅飙升。

财報和經濟數據焦點

· 美國6月一年期通脹率預期初值（前值：4.80%）

· 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值（前值：44.8，預測值：46）

來源：金馬資本管理(香港)有限公司

作者：Terry Chow

校對：Ella Song